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ライフプランの窓口について

ライフプラン、キャッシュフローシミュレーションを自分で作りたい方は

ライフプランシミュレーションを自作したい方はこちら

ライフプランの窓口では、
ご相談希望の方がご自身でライフプランシートに入力し、
キャッシュフロー表をご自身の手で作成できるように
業務を改善いたしました。

本ページのQRコードを読み込めばスマートフォンやタブレットからも、
情報の入力が可能です。

パソコンをご利用の方は、こちらのURLをクリックいただき
https://fpmeijin.com/hearing/d64c2a084b57c040
情報を入力ください。

送信いただいたデータは、
ライフプランの窓口 事務局宛に送付されます。

事務局でデータを読み込み、
お客様の作成されたライフプラン表と
キャッシュフローシミュレーションを
ご相談時にFPが持参いたします。

自作のライフプランシミュレーションですと、
計算式が合っているか確認できませんが、
本サービスは、FPソフトとして開発されており、
万が一誤りがあったとしても、
随時修正されますので、
安心してご利用いただけます。

私どもライフプランの窓口としても、
お客様に情報を入力いただくことで、
お客様に自分事として取り組んでいただけると考えております。

ご夫婦の場合は、本人が相談したくても、
配偶者が乗り気でないということが多々あります。

そのような場合に、夫婦で協力して作成いただくと、
お金の勉強になり、リテラシーが向上いたします。

相談を担当するファイナンシャルプランナーにとっても、
時間のかかる資料作成を簡素化し、
お客様のお話を聴くことに集中でき、
相談内容がより実りあるものとなると考えております。

尚、ご入力いただいた情報に基づく、
ライフプラン表、キャッシュフローシミュレーションは
FPを通じてお渡しする以外の方法ではご提供いたしません。

資料作成のみをご希望の方は、
別途有料のサービスFPサービスをご利用ください。

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