• ＜ステップ１＞
  無料FP相談に申し込む

  ライフプランの窓口の無料相談を利用する場合は、まずはじめに問い合わせフォームからご相談者様の情報を入力いただきます。
  
  ご入力内容は
  ・お名前、郵便番号、連絡先
  ・ご相談の（場所、日時、状況）
  ・ご相談内容
  となります。
  
  ご勤務先の福利厚生サービスとしてご利用の場合は、事業者名と会員番号も入力ください。

• ＜ステップ２＞
  日程調整のお電話

  無料相談にお申し込みいただきましたら、事務局より連絡先にお電話でご相談内容とご希望日程を確認いたします。
  
  お電話の目的は、電話がつながるかどうかの確認と、ご入力いただいた情報の確認を通じてご本人確認を実施しております。
  
  お電話がつながらない場合やご本人確認ができない場合は、ご予約が確定できませんのでご注意ください。

• ＜ステップ３＞
  担当ＦＰと面談

  お電話で伺う内容や地域に合わせて、無料相談を担当するＦＰを紹介いたします。
  
  ファイナンシャルプランナーはご相談場所により事務局で選定し、ご相談者様とマッチングいたします。
  
  ご相談は何度でも無料ですので、ライフプラン作成、家計管理、固定費の節約、教育資金、マイホーム資金、住宅ローン、生命保険見直し、老後資金準備ご相談まで幅広くご利用ください。

• 無料のライフプラン相談

  ライフプランの窓口の相談は相談回数にかかわらず無料です。初回だけ無料ではありません、途中から有料にもなりません。相談料がかからないから安心して何度でも相談いただけます。

  

• ファイナンシャルプランナーが担当

  日本FP協会認定のAFP、CFP。ファイナンシャル・プランニング技能士3級、2級、1級。生命保険協会認定FPなど、各種団体でFP資格を取得した担当者がライフプラン相談を担当いたします。

  

• 相談内容に対応できるFPをマッチング

  自分でファイナンシャルプランナーを選ぶのにどれくらいの時間が必要でしょう。ライフプランの窓口事務局があなたの代わりにファイナンシャルプランナーを探して紹介いたします。

  

• 【オンライン可・神奈川担当】
  渡邊裕介ＦＰ

  

  慶應義塾大学環境情報学部卒。2006年より国内大手金融機関のFP部門にて、個人の貯蓄計画や住宅購入・ローン借換え相談、教育費準備などライフプラン作成を中心に企業の従業員向けのFPセミナーなども行う。2018年、より幅広くお客様のサポートをするために独立。「お客様目線で分かりやすく」をモットーに、関わる方の人生に安心を提供します。

• 【オンライン可・東京担当】
  石井康夫ＦＰ

  

  中央大学法学部卒業. マンション販売を経験し、リーマンショックを機に、 ファイナンシャルプランナーになることを決意。 31歳よりFPとして活動し、業界歴は10年以上。女性のお客様からご友人の指名紹介数No.1のファイナンシャルプランナーです。

• 【オンライン可・東京担当】
  平岡優和ＦＰ

  

  大学卒業後マーケティングコンサルタントを経て生命保険会社へ転職しFPとしての活動をスタート。 12年経験を積んだ後、活動の幅を広げるため独立系FP会社へ移籍。生命保険に強いファイナンシャルプランナーとして相談業務、セミナー講師、ライフプラン設計等を日々行っている。

お知らせ一覧