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COLUMN

お金のコラム

ライフプランの窓口について

大阪での無料FP相談とライフプラン相談会を希望の方へ

ライフプランの窓口について

大阪府内や近隣の都道府県にお住まいの方で
ファイナンシャルプランナーへの相談を希望される方は、
ライフプランの窓口が提供する「無料FP相談」をご利用ください。

私どもの無料FP相談は、初回のみ無料の体験ではありません。
FP相談が完了するまですべて無料でご相談いただけます。

 

 

 

 

■無料のFP相談会 対応FP法人

大阪府内でのライフプラン相談会は
4社の提携先がございます。

FPの選定はご相談内容と
ご相談の地域をもとに、
ライフプランの窓口 事務局が行います。

大阪府内のFP事務所は
大阪駅を中心とした地域にございます。

■ご相談の男女比
男女比はほぼ半々です。
やや女性が多い傾向です。

■ご相談いただける内容
・ライフプラン全般のご相談
これからの人生でおこるライフイベントの検討、
ライフイベントごとにいくらのお金が必要か試算。
今の収入と支出を続けると、将来家計がどうなるかを
数字とグラフで明確に見えるようにいたします。

・家計の見直し相談(生活費、保険料、貯蓄など)
貯蓄をしたいけど貯まらない方、
思ったように貯蓄できない方、
先取貯蓄の仕組みを作りたい方、
保険料を減らしたい方、
いくら生活費を減らせばいいのか、
などのご相談に対して、無料でFPがアドバイスいたします。

・お子さんの教育資金
年々高騰する教育費、
過熱する受験費用、
私立進学のための準備、
私立進学に備えた働き方と稼ぐべき額、
教育ローンと奨学金、
育児休業からの復帰タイミング
など、データを用いて一緒に考えます。

・マイホーム(予算、住宅ローン)、住宅購入
家を買いたいが、いくらの予算が適正か知りたい、
住宅ローンの無理ない返済額を確認したい、
頭金はいくら入れるべきか検討したい、
そもそも家を買うべきか考えたい、
賃貸とマイホームのどちらを選択すべきか考えたい、
老後資金を考慮した金額の住宅を購入したい
などのご要望にお応えします。

・生命保険の加入、見直し、保険相談
結婚したので保険に入りたい、
将来の不妊治療に備えて、不妊治療でもお金がもらえる保険に加入しておきたい、
帝王切開のリスクがあるので、妊娠前に保険に入っておきたい、
子どもが生まれたので保険を見直したい、
家を買ったので損害保険(火災保険)に入りたい
車を買ったので損害保険(自動車保険)に入りたい
家族が自転車に乗るので、自転車保険に入りたい
子どもが巣立ったので生命保険を減らしたい、
生命保険料控除の枠を全て活用したい、
保険ショップや保険会社の提案に対してセカンドオピニオンが欲しい、
などのご要望に応えます。

・老後資金の準備
老後資金のために積み立てを始めたい、
老後資金がいくら必要か知りたい、
老後資金を貯めるためにどんな商品があるのか知りたい、
などのご希望に応えます。

・まとまった資金の運用、資産運用
銀行に預けてもお金が増えないので、何か運用商品を提案してほしい
投資で失敗してしまったので、安定し運用できる商品がないか相談したい、
などのご要望にお応えします。

 

 

 

 

■ご相談される方のきっかけ
・結婚した

・妊娠した

・子供が生まれた

・家を買いたい

・家を買った

・老後資金が不安になった

・定年退職を控えている

・定年退職し退職金の管理方法を知りたい

■FP相談が無料の理由
ライフプランの窓口は、少人数で運営しております。
本社で一元的にサービスを運用しており、
人件費や事務所の賃借料に無駄な支払いがありません。

また、過去の収益をもとに無料相談を実施しており、
無理な営業や集客方法を実施していないため、
急いで商品を販売する必要がないこともあり、
安心してご利用いただけると考えております。

■無料のFP相談の会場
・ご自宅への訪問
小さいお子さんがいらっしゃる方や、
マイホームをお持ちの方は、
ご自宅への訪問依頼が多くございます。
交通費をかけたくない方、
ファミリーレストラン等での飲食費を節約されたい方は、
ご自宅への訪問がお勧めです。

・自宅付近のファミリーレストランでの待ち合わせ
自宅では相談するスペースがない方、
自宅にFPを迎えるのに掃除が大変な方、
プライバシー保護の観点で自宅を望まない方、
FP事務所まで遠い方、などは
ご自宅近隣や最寄り駅にあるファミリーレストランでの
ご相談も承っております。
※ご自身の飲食費用はご負担ください。

・FPの所属する会社の事務所に行く
ファイナンシャルプランナーの事務所に行ってみたい方、
自宅での相談を望まないが、ファミリーレストランでは
プライバシー保護の観点から心配な方は、
FP事務所での相談をお勧めいたします。

ただし、相談ブースの関係で希望の日程での
予約が難しい場合がございます。

 

 

 

 

■無料FP相談の概要

相談料:無料

相談時間:60分~120分

相談日時:
月曜日 13時~19時
火曜日 9時~19時
水曜日 9時~19時
木曜日 13時~19時
金曜日 9時~19時
土曜日 9時~19時
日曜日 9時~19時
※ただし、担当するFPにより相談可能な日程が異なります。
相談日時の設定は、初回は事務局にて行います。
二回目以降の相談日程は、相談者様と担当FPの間で、
都合の良い日程と場所を指定ください。

相談時に準備いただきたい資料:
1、収入のわかる資料(源泉徴収票、確定申告書など)
2、支出のわかる資料(家計簿、家計簿アプリなど)
3、年金のわかる資料(ねんきん定期便など)
4、預金、保険、証券の内容や残高がわかる資料(保険証券、残高明細、金融ポートフォリオなど)
5、退職金がわかる資料(勤務先に照会、確定拠出年金の明細など)等となります。
6、各種ローンがわかる資料(住宅ローン返済予定表など)等、となります。
※ご負担のない範囲で用意ください。
※ご相談の流れで使用しない資料もございます。

相談申込方法:
こちらをクリックしてください。
●contact/
※当サイトの問い合わせページに移動します。
※電話でのご相談は承っておりません。
※金融関係の方はご利用いただけません。
※相談いただける日時は担当FPによって異なります。

■大阪以外での地域での無料FP相談
私たちライフプランの窓口は、47都道府県での
無料FP相談を提供しております。

FP事務所がない場合もございますが、
ご自宅への訪問、ファミリーレストランでの相談が可能です。
※一部地域や離島を除く。

大阪府の生活・環境・お役立ち情報

■人口条件
大阪府の毎月推計人口は882万人。
全国の都道府県では東京都、神奈川県に次ぐ第三位の多さです。

■地理的条件
大阪府の面積は約1,900平方キロメートル
全国の都道府県では、46位の広さで、香川県に次ぐ狭い都道府県です。
狭い地域に全国3位の人口ですから、
かなり人口密度が高いと言えます。

尚、人口密度は約4,300人となり、一位の東京とには及びませんが、
全国2位の人口密度となります。

 

 

 

 

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