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COLUMN

お金のコラム

ライフプランの窓口について

埼玉で無料のFP相談、ライフプラン相談会をご希望の方へ

ライフプランの窓口について

埼玉県にお住まい、または通勤の方で、
ファイナンシャルプランナーへの無料FP相談をご希望の場合は、
ライフプランの窓口が提供する「無料FP相談、無料ライフプラン相談」
をご利用ください。

私たち、ライフプランの窓口のFP相談は、
初回のみ無料の体験相談ではありません。
ファイナンシャルプランナーとの話し合いが終わるまで、
何度でも無料で相談が可能です。

 

 

■埼玉県内にお住まいの方のご相談テーマ

・30代 ファミリー ライフプラン作成 生命保険の加入、見直し 老後資金の準備

・40代 女性 ライフプラン作成 家計の見直し(生活、保険、貯蓄など) お子さんの教資金 マイホーム(予算、住宅ローン) 老後資金の準備

・30代 夫婦 ライフプラン作成 家計の見直し(生活、保険、貯蓄など) お子さんの教育資金

・30代 夫婦 ライフプラン作成 家計の見直し(生活、保険、貯蓄など) 生命保険の加入、見直し 老後資金の準備 まとまった資金の運用

・30代 ファミリー ライフプラン作成 家計の見直し(生活、保険、貯蓄など) お子さんの教育資金 マイホーム(予算、住宅ローン) 生命保険の加入、見直し 老後資金の準備

・20代 夫婦 ライフプラン作成 家計の見直し(生活、保険、貯蓄など) マイホーム(予算、住宅ローン) 生命保険の加入、見直し 老後資金の準備

・30代 ファミリー ライフプラン作成 家計の見直し(生活、保険、貯蓄など) お子さんの教育資金 マイホーム(予算、住宅ローン) 生命保険の加入、見直し 老後資金の準備

・20代 夫婦 ライフプラン作成 マイホーム(予算、住宅ローン)

・30代 ファミリー ライフプラン作成 マイホーム(予算、住宅ローン)

・30代 夫婦 ライフプラン作成 家計の見直し(生活、保険、貯蓄など) お子さんの教育資金 マイホーム(予算、住宅ローン) 生命保険の加入、見直し 老後資金の準備

・20代 夫婦 ライフプラン作成 家計の見直し(生活、保険、貯蓄など) マイホーム(予算、住宅ローン) 老後資金の準備 まとまった資金の運用

 

 

■埼玉県内にお住いの方の具体的なご相談内容

・マンションを購入するか、賃貸にするか家計見直し妻が定年まで働いた場合、途中で退職した場合の老後資産の計算

・初めてご連絡させて頂いております。
保険の見直しを含め、今度のライフプランについてご相談させて頂きたく存じます。

現在1,3歳の子供が2名、夫の4人家族で過ごしております。
夫婦それぞれ加入済みの保険の見直し、
また3人目を産んで育てられる金銭状況なのか等、ご相談させて頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。

・結婚するにあたり、ライフプランを建てたいです。(相手と11歳歳が離れており、今
後のことをよく考えておきたいと思っております。)また、今後の住居についても注文
住宅や分譲マンション、賃貸等迷っておりご相談したいです。
併せて、保険についてもご相談できると幸いです。

・同性パートナーと離縁してシングルマザーで二人目妊娠中。まとまった貯金の運用をしたいが、どのくらいの金額を動かせるのか、また今後どのくらいお金がかかるのか、一人でやっていけるのか不安。

・夫48歳、妻38歳、子供1歳の三人家族、賃貸マンション暮らしです。
住宅購入・第二子妊娠を希望しており、ライフプランを自分なりに調べて考え夫と話し
合いましたがなかなかうまくゆかず、一度プロにご相談したいなと常々思っていました

そんな折に見に行った分譲マンションが夫婦ともに気に入ったのですが値段が高く、い
よいよきちんと相談をしようとご連絡差し上げました。
夫婦仲は良いのですが、お金の話し合いが上手くできないのが悩みです。

・漠然とやり繰りをしてきたが今後、子供の教育費、老後の蓄えなど考えながら計画的に
家計を見直してみたいと思ったから

・老後資金や保険の見直し、投資についてなど相談したい

・長い人生の中で、いつまでにいくらを何のために貯金すれば良いのかわからない。具体的な目的と金額を助言して頂きたい。
現在住宅補助をもらっているが、あと6年で終了する。年齢も考えてマイホームを購入した方がいいのか、買わない方が良いのか、買うとしたら予算はいくらまでが良いのか相談したい。ちなみに現在埼玉に住んでいるが、地方に既にマイホームを購入済みで現在は家族に低価格で貸している状況。

・入籍予定です。
これからの人生でどれくらいお金が必要なのか、ライフプランニングをお願いしたいで
す。投資などにも興味があるので、それにいくらくらい回せるのか、どういったものに
手を出せばいいかなども、教えていただきたいです。

・第一子出産予定に伴い、引っ越しの必要があり、賃貸orマンション購入を検討中です。これを期に今後のライフプランも含めて相談したいです。

・住宅の購入を検討しています。現状の収支から月にいくらまで住宅ローンに充てることができるか、また、子どもの教育費などこのままで大丈夫かを悩んでいます。今後のライププランを含めてご相談に乗って頂ければと考えております。

・歳をとってから子供ができました。そして埼玉在住ですが、都内へ住み替えを検討しています。現在持ち家(マンション)で、ローンは組んでいますので、住み替えに伴うローン組み替え、今後の教育資金から老後資金に関して相談したいです。

 

 

■ご相談の男女比

ご夫婦、または子連れファミリーの相談が多くなっています。
シングルの方は少ない印象です。

■ご相談いただける内容

・ライフプラン全般のご相談

・家計の見直し相談(生活費、保険料、貯蓄など)

・お子さんの教育資金

・マイホーム(予算、住宅ローン)、住宅購入

・生命保険の加入、見直し、保険相談

・老後資金の準備

・まとまった資金の運用、資産運用

■ご相談される方のきっかけ

・結婚した
・妊娠した
・子供が生まれた
・家を買いたい
・家を買った
・老後資金が不安になった

■FP相談が無料の理由

ライフプランの窓口は、少人数で運営しております。
本社で一元的にサービスを運用しており、
人件費や事務所の賃借料に無駄な支払いがありません。

また、過去の収益をもとに無料相談を実施しており、
無理な営業や集客方法を実施していないため、
急いで商品を販売する必要がないこともあり、
安心してご利用いただけると考えております。

■無料のFP相談の会場

・ご自宅への訪問
小さいお子さんがいらっしゃる方や、
マイホームをお持ちの方は、
ご自宅への訪問依頼が多くございます。
交通費をかけたくない方、
ファミリーレストラン等での飲食費を節約されたい方は、
ご自宅への訪問がお勧めです。

・自宅付近のファミリーレストランでの待ち合わせ
自宅では相談するスペースがない方、
自宅にFPを迎えるのに掃除が大変な方、
プライバシー保護の観点で自宅を望まない方、
FP事務所まで遠い方、などは
ご自宅近隣や最寄り駅にあるファミリーレストランでの
ご相談も承っております。
※ご自身の飲食費用はご負担ください。

・FPの所属する会社の事務所に行く
ファイナンシャルプランナーの事務所に行ってみたい方、
自宅での相談を望まないが、ファミリーレストランでは
プライバシー保護の観点から心配な方は、
FP事務所での相談をお勧めいたします。

ただし、相談ブースの関係で希望の日程での
予約が難しい場合がございます。

 

 

■無料FP相談の概要

相談料:無料

相談時間:60分~120分

相談日時:
月曜日 13時~19時
火曜日 9時~19時
水曜日 9時~19時
木曜日 13時~19時
金曜日 9時~19時
土曜日 9時~19時
日曜日 9時~19時
※ただし、担当するFPにより相談可能な日程が異なります。
相談日時の設定は、初回は事務局にて行います。
二回目以降の相談日程は、相談者様と担当FPの間で、
都合の良い日程と場所を指定ください。

相談時に準備いただきたい資料:
1、収入のわかる資料(源泉徴収票、確定申告書など)
2、支出のわかる資料(家計簿、家計簿アプリなど)
3、年金のわかる資料(ねんきん定期便など)
4、預金、保険、証券の内容や残高がわかる資料(保険証券、残高明細、金融ポートフォリオなど)
5、退職金がわかる資料(勤務先に照会、確定拠出年金の明細など)等となります。
6、各種ローンがわかる資料(住宅ローン返済予定表など)等、となります。
※ご負担のない範囲で用意ください。
※ご相談の流れで使用しない資料もございます。

相談申込方法:
こちらをクリックしてください。

https://lifeplannomadoguchi.com/contact

※当サイトの問い合わせページに移動します。
※電話でのご相談は承っておりません。
※金融関係の方はご利用いただけません。
※相談いただける日時は担当FPによって異なります。

■埼玉県以外の地域での無料FP相談

私たちライフプランの窓口は、47都道府県での
無料FP相談を提供しております。

FP事務所がない場合もございますが、
ご自宅への訪問、ファミリーレストランでの相談が可能です。
※一部地域や離島を除く。

 

 

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